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TOPIX Core30とIPO株の違い

ポートフォリオを運用するときに重要なポイントは、リスク管理と分散投資、時間の分散の3つです。

日頃からルールに基づいた運用をしていないと、環境の変化で塩漬けになってしまいます。

鉄則として、常にフルインベストメントをしないことです。

手元に500万円の資産があるとして、全額投資してはいけません。

スタート時は20%前後から始めるとよいでしょう。

実現益が発生すれば、リスク許容度も上がり、投資ウェートを増やせます。

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常に現金を持っておけば、新たな投資チャンスとの遭遇で積極的にお金を動かせます。

分散投資のためには最低でも5銘柄は必要で、しかもセクターやビジネスモデルが異なる分野に分散する必要があります。

例えば、インターネット関連株を5銘柄買っても、分散したことにはなりません。

どうしてかというと、同じ業種の株は基本的に似たような値動きしかしないからです。

20銘柄もあれば、アクティブ運用をする投資信託のレベルに近くなります。

投資元本が3000万円もあれば可能です。

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株初心者が銘柄を選ぶにあたっておすすめなのが、東証株価指数のコア30からいくつかピックアップする方法です。

TOPIX Core30とは、東証1部の銘柄のうち、時価総額や流動性の特に高い30銘柄で構成された株価指数です。

JT、花王、武田薬品工業、パナソニック、トヨタ自動車、キャノン、三菱商事、ソフトバンクなどが採用されています。

ポートフォリオに採用した銘柄はそれぞれ何パーセントの保有ウェートになっているのか、簿価に対して何パーセントの損益状況にあるのかを確認しましょう。

パーセントで管理するのが、最も分かりやすく明確に資産運用の状況を把握することができる方法です。

ポートフォリオ運用を始めると、組み入れ銘柄のリターンのばらつきにすぐに気がつきます。

自分にとって一番の勝負銘柄がマイナスになって、あまり期待していなかった株がグングン上昇していくこともよくあることです。

四半期決算、あるいは本決算が発表されるごとに、継続保有するべきか、売るべきか、買い増すかを考えましょう。

必要があれば、ポートフォリオの中身を入れ替えていくべきです。

入れ替えの際に注意すべきポイントは、成績の悪い銘柄を外して、良い銘柄を育てるということです。

考えれば当然なのですが、含み益のある株は上昇トレンドに乗っているから上がり、含み損のある株は下落トレンドなので下がりやすいという傾向が強いのです。

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個人投資家のセミナーに講師として呼ばれたときに、決まって聞かれるのが、「おすすめの銘柄は何ですか?」という質問です。

投資では自分で果実を獲得する体験を積み重ねることが重要で、人の話や噂で行動してもいい結果は出ないです。

好景気や不景気に左右されず、コンスタントに需要を作り出し、業績が長期的なスパンで拡大する企業を発掘しましょう。

好調な既存ビジネスが既にあって、さらに新規事業を開拓する場合は、シナジー効果(販売ルートが生かせる、技術を応用できるなど)が高いかどうかがカギを握っています。

M&Aでよくあるケースが、スピード経営と称して自社のビジネスとは関係のない会社を買収してしまうことです。

これは失敗することがほとんどです。

M&Aがうまくいくケースは、買収のための資金が銀行借り入れや公募増資のような外部調達ではなく、手元資金でまかなえる場合です。

そして、これまで世の中に存在しなかった事業で新たな投資テーマを市場に提供する株は、まさにIPO株がその宝庫です。

 

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